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2021年4月22日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-04-22 17:13 来源:中金网   浏览次数:13628 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股今日延续震荡整理走势,早盘三大股指集体高开,开盘后上证指数震荡下行,创业板指表现相对强势。截至收盘,上证指数跌0.23%,深证成指涨0.41%,创业板指涨0.77%。盘面上,医美、数字货币、消费电子、半导体、钢铁、食品饮料、煤炭等板块涨幅居前,银行、旅游、酿酒等板块跌幅居前。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。

  3、外电4月21日消息,必和必拓周三表示,全球最大的铜矿--智利北部的Escondida铜矿工人将于6月开始新的劳动协议谈判。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】4月22日上期所铜增加175吨至124678吨。

  【铝仓单日报】4月22日上期所铝减少4650吨至151186吨。

  【铅仓单日报】4月22日上期所铅减少2414吨至55893吨。

  【锌仓单日报】4月22日上期所锌减少946吨至37485吨。

  【仓单日报】4月22日上期所锡减少24吨至7324吨。

  【仓单日报】4月22日上期所镍减少151吨至7441吨。

  【不锈钢仓单日报】4月22日上期所不锈钢减少3208吨至30625吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报376.40,涨0.60%。

  白银2106合约,报收5433,涨2.02%。

  隔夜(周三晚间)金银震荡走高,美盘盘初出现巨量买单涌进,COMEX最活跃黄金期货合约一分钟内一度成交5.24亿美元,现货白银日内一度大涨3%,突破26关口。沪金隔夜在高开高走,短线触及378.10位置,亚盘时段突破乏力,尾盘震荡回落。白银则触及布林带中轨上沿压力5500,主要受助于美元指数自高位大幅回落提振。

  昨日,依然没有十分重要的经济数据公布,而美元指数昨日晚间从低位略有回升,但力度相对有限,美债收益率则是依然维持相对低位,这对于贵金属而言仍然相对有利。昨日在美元回升之际,贵金属价格波动相对有限。当下随着新冠疫苗接种数的逐渐抬升,经济活动也正在渐渐恢复正常,而这对于诸如原油这类工业品的需求而言是较为有利的因素,倘若原油价格有望继续走高,那么从通胀的正向反馈角度而言,依然对于贵金属价格相对有利,中长期看多为主。

  展望晚间,金价将再次反复测试前高377.5附近压力。白银延续震荡,运行区间关注5250-5500不变。

  【铜】

  沪2106,报收69150,涨0.30%。

  周四铜价持续高位震荡,区间维持在68500-70000,未见突破。尽管隔夜受助于美元指数大幅回撤提振,铜价自68500多空分割线上企稳展开反弹,但由于整体基本面变化不大,市场并无更多利好消息,且国内稳定物价氛围较浓,亚盘时段并无向上拓展更大升幅,震荡回落,最终长上影小阳线报收。

  宏观方面,海外疫情仍然严重,特别是新兴国家;中美等经济数据强劲,市场风险情绪回升,宏观对价格仍有支撑。鲍威尔重申“鸽派”立场,美债受追捧收益率下降,美元继续走弱。供应端,TC小幅回升,精铜产量增速较快,进口也呈高增速。需求面,终端需求边际回暖,但国内铜库存小幅增加,铜价大幅上涨后下游畏高情绪明显,现货成交冷清。后续行情应继续观察消费回暖的节奏。数据显示,当前去库拐点仍未确立,加上国务院金融稳定发展委员会强调要关注大宗商品物价走势,预计短期仍有高位反复可能,但中长期依旧看多,因此操作上建议暂时观望或轻仓低位做多为主,短期压力关注70000整数关口以及72000位置。支撑关注67000附近。

  展望晚间,维持前期观点,持续关注68500一线支撑的表现,若跌破该处支撑,回调幅度将扩大,届时支撑或将下移至67000附近,日内运行区间关注68500-70000。

  【铝】

  沪2106,报收18100,涨0.61%。

  周四铝价呈现冲高回落形态,长上影小阳线报收,盘中触及18315高点。隔夜外盘突破新高,但内盘跟涨乏力,去库进程持续,但需求并无新增亮点,市场缺乏炒作热点,续涨能力下降,尾盘升幅回吐,重测18000支撑。

  过去一周网传新疆铝锭或受双控问题减产,铝价拉涨摸高18460元/吨,随后减产事件被否定,铝价维持涨势最终在周五回调收盘于17965元/吨,伦铝价格收盘于2321美元/吨。铝价的启动表面是在消息的刺激下,实在是在铝锭社会库存去库的良好表现下驱动的,下游消贶强劲,铝锭社库周度去库4.5万吨,强势进入去库周期。虽然最近汽车缺芯问题愈演愈烈,但铝消贶将维持强劲,铝价维持逢低做多策略丌变。短期铝价强势拉涨后,高铝价向下传导或将受阻,因此铝价或呈现高波动趋势,因此铝价高位回调后仍可继续布局多单,支撑关注17600附近。

  展望晚间,维持前期高点,预计铝价短期出现新高的可能性有限,因此运行区间维持在17600-18200不变。

  【锌】

  沪2106,报收21365,跌0.63%。

  沪锌周四震荡偏弱,反弹力度明显弱于周边金属,期价上方均线系统压力密集,限制其上行动能。由于近期芯片紧缺冲击全球汽车生产,锌下游需求减弱,且库存速率不及预期,致使近期锌价走势相对承压。

  宏从基本面来看,国内外矿山正在逐步恢复,4、5月将有进口矿集中到货,内蒙古矿山4月恢复至正常生产,但矿山完全恢复生产仍有待时日,当前加工费仍处于低位,另外当前冶炼厂减产检修企业依然较多,国内精炼锌产量短期仍不及预期。当前受供给疲弱的主导影响,锌锭依旧处于去库状态。消费方面,下游企业整体受原料价格昂贵影响,部分镀锌企业利润低下,开工率小幅走低。总体预计4月消费并不可观。预计锌价在供需两弱状态,短期或仍以高位震荡为主。

  展望晚间,锌价走势相对承压,运行区间微幅下移,关注21100-21700。

  【铅】

  沪2105,报收15310,涨0.26%。

  周四铅价呈现探底回升行情,中阳K线报收。成本端支撑凸显,且期价周初站上15000整数关口上方,短线抛压力度减弱,同样助推铅价上扬。

  基本面上,原生铅方面,国内原生铅炼厂检修与恢复此消彼长,整体产量或相对稳定。再生铅方面,再生铅炼厂复工提产与环保检修并存,整体产量将延续增势,同时需关注再生铅企业生产亏损后生产情况。下游方面,当前消费淡季,成品电池库存较高,后续或降价促销去库。结合技术面指引,沪铅目前仍在周线级别的宽幅震荡区间内运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价震荡偏强运行,延续反弹走势,区间关注15200-15500。

  【不锈钢】

  不锈钢2106,报收13840,跌0.32%。

  日内不锈钢价格在13800支撑上方窄幅震荡,区间13800-14000不变,小阴K线报收。目前期价上方的均线压力依旧密集,反弹之路或将并不顺畅。

  上游4月份内蒙用电限制将放宽,加之当前铬铁利润非常可观,工厂赶工出货意愿高,铬铁价格近期出现回落;而印尼镍铁回国量增长趋势,对国内价格造成压力,整体来看不锈钢成本端支撑有所走弱。国内钢厂4月排产略有下降,供应基本持稳为主。当前外贸出口订单可观,刺激国内下游补货热情升温,且钢价走低亦刺激下游采需,近期库存有所下降,支撑钢价企稳。

  综合,短线不锈钢期价在当前位置13800附近仍会反复,受到现货端的支撑,但后期价格重心有下移可能,支撑将下移至13200附近。

  展望晚间,不锈钢价震荡上扬,关注区间13800-14200不变。上周多单可继续持有。





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